Jak wygląda pierwsze wdrożenie AI do raportowania finansowego w małej firmie?

Wdrożenie AI do raportowania finansowego w małej firmie wygląda inaczej niż w korporacji. Zasoby są mniejsze, ale decyzje zapadają szybciej.

Jak przebiegał proces od początku?

Marta Ziębicka, główna księgowa w firmie budowlanej zatrudniającej osiemnaście osób, zdecydowała się na wdrożenie narzędzia opartego na Power BI z dodatkowymi funkcjami AI. Pierwszym krokiem było zebranie danych z trzech różnych arkuszy prowadzonych przez różne osoby. Okazało się, że każda z nich stosowała inny format dat i inne nazwy kategorii kosztów. Ujednolicenie zajęło trzy tygodnie.

Co sprawiło największą trudność?

Ziębicka wskazała na problem z danymi historycznymi. Dane sprzed dwóch lat były wprowadzone ręcznie i zawierały wiele niespójności. System AI generował raporty porównawcze, ale porównania rok do roku były przez to mało wiarygodne. Rozwiązaniem było ograniczenie automatycznych analiz do ostatnich czternastu miesięcy, gdzie dane były już spójne.

• etap 1: audyt i ujednolicenie danych źródłowych
• etap 2: konfiguracja połączeń między arkuszami a narzędziem
• etap 3: testowanie raportów na danych historycznych
• etap 4: wdrożenie produkcyjne z równoległą weryfikacją ręczną

Pierwszy raport wygenerowany automatycznie miał drobny błąd w sumowaniu jednej kategorii. Gdybym nie sprawdziła, trafiłby do właściciela bez korekty.

Ziębicka podkreśla, że po czterech miesiącach oszczędza około sześciu godzin pracy miesięcznie. Nie jest to rewolucja, ale realna zmiana w codziennej pracy.